Como cadastrar uma conta a receber na Sanivio

Neste artigo, você aprenderá como cadastrar uma conta a receber na Sanivio, seja diretamente pelo módulo Financeiro ou pelo cadastro de um paciente.

Com esse recurso, você pode registrar valores a receber por consultas, avaliações, pacotes de atendimento e outros serviços, mantendo suas receitas organizadas em um só lugar.

1. Como cadastrar uma conta a receber pelo módulo Financeiro

Após fazer login na Sanivio, acesse a opção Financeiro, disponível no menu lateral esquerdo.

Em seguida, selecione Contas a receber e clique no botão Nova conta a receber.

Você será direcionado para o formulário de cadastro de um novo lançamento financeiro.

Preencha as informações da conta

No formulário, informe os dados da receita que deseja registrar:

• Paciente vinculado: selecione o paciente relacionado à receita, caso exista. Esse campo permite associar o lançamento financeiro ao cadastro do paciente.
• Descrição: informe o motivo do recebimento, como uma consulta realizada ou um pacote de atendimentos.
• Contrapartida: preencha essa informação, quando aplicável ao lançamento.
• Valor: digite o valor que você deverá receber.
• Categoria: selecione a classificação da receita.
• Conta vinculada: escolha a conta financeira à qual o lançamento estará associado.
• Data de vencimento: informe a data prevista para o recebimento.
• Data de competência: indique o mês ou período ao qual aquela receita pertence.

Quais categorias estão disponíveis?

Você poderá classificar suas receitas nas seguintes categorias:

• Consulta
• Avaliações
• Pacote
• Supervisão
• Palestra
• Outras receitas

Essa classificação ajuda a manter o controle das diferentes fontes de receita do seu consultório.

Qual é a diferença entre vencimento e competência?

Data de vencimento: é o dia previsto para o pagamento da conta pelo paciente ou responsável.

Data de competência: representa o período ao qual aquela receita pertence, independentemente de quando o pagamento será realizado.

Por exemplo, se você realizou uma consulta em outubro, mas o pagamento está previsto para novembro, a competência poderá ser outubro e o vencimento em novembro.

Importante: a data de competência e a data de vencimento podem ser iguais, caso a receita pertença ao mesmo período em que será recebida.

Salve o lançamento

Após preencher e conferir todas as informações, clique em Salvar lançamento.

Pronto! Sua conta a receber estará cadastrada e passará a fazer parte dos seus registros e relatórios financeiros na Sanivio.

2. Como cadastrar uma conta a receber pelo cadastro do paciente

Você também pode registrar uma conta a receber diretamente no cadastro de um paciente, facilitando a organização das informações financeiras relacionadas aos seus atendimentos.

Para isso, acesse a opção Pacientes, disponível no menu lateral esquerdo.

Na listagem de pacientes, localize a pessoa para a qual deseja cadastrar a receita.

Clique sobre o nome do paciente ou na opção Editar para acessar seu cadastro completo.

Dentro do cadastro, siga os passos:

1. Acesse a aba Financeiro.
2. Clique no botão Nova conta a receber.
3. Preencha as informações do lançamento, como descrição, valor, categoria, conta vinculada e datas.
4. Confira os dados e clique em Salvar lançamento.

Pronto! A conta a receber estará registrada e vinculada ao paciente selecionado.

3. Acompanhe suas contas a receber

Depois de cadastrar suas contas, você poderá acompanhar os lançamentos pelo módulo Financeiro da Sanivio.

Ao manter as receitas registradas, você terá mais facilidade para organizar os valores previstos, acompanhar vencimentos e consultar suas informações nos relatórios financeiros.

Dica: sempre que possível, associe as receitas aos pacientes correspondentes e utilize corretamente as categorias e datas de competência. Isso ajuda a manter um histórico financeiro mais organizado e facilita a análise dos resultados do consultório.

Pronto! Seu lançamento foi cadastrado

Agora você já sabe como cadastrar contas a receber na Sanivio de duas maneiras: diretamente pelo módulo Financeiro ou pelo cadastro individual de um paciente.

Assim, fica mais fácil manter o controle das receitas e organizar a gestão financeira do seu consultório.

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